专题：牛市第三阶段可期？机构称2026年将现“估值与业绩”共振
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科技巨头纷纷入局AI眼镜赛道。
AI眼镜再添一位“重量级”玩家。
11月27日，夸克AI眼镜正式发布，标志着阿里正式进入AI眼镜赛道。该眼镜已内置阿里巴巴最新发布的千问助手，旨在提供更智能便捷的产品交互体验。
阿里巴巴集团副总裁吴嘉表示，夸克AI眼镜让千问更充分地连接物理世界，千问将继续向更多智能终端延展。夸克AI眼镜搭载的千问助手已经融合支付宝、高德地图、淘宝、飞猪、阿里商旅等阿里生态核心场景，初步具备了在物理世界辅助用户、帮用户办事的能力。
值得注意的是，不但阿里瞄准AI眼镜赛道，理想同样对此存在兴趣。11月25日晚，理想汽车董事长兼CEO李想在社交平台发布视频称，将发布智能眼镜——“理想AI眼镜是理想最好的人工智能附件”。
AI眼镜销量有望仅次于智能手机
AI眼镜已成为各大科技巨头眼里的“香饽饽”，是重要的流量入口，国内科技巨头纷纷入局。截至目前，华为、小米、百度均切入AI眼镜赛道。
2025年也被视为“AI眼镜元年”。根据IDC数据，2025年上半年全球智能眼镜市场出货量达406.5万台，同比增长64.2%。今年“双十一”期间，AI眼镜销量迎来爆发式增长，天猫、京东两大主流电商平台该品类成交额增速惊人，其中天猫平台智能眼镜品类成交额同比暴涨2500%，京东平台智能眼镜成交额同比大涨346%，并在3C数码AI产品中增速排名第一。
据IDC预测，2026年智能眼镜市场将迈入规模化增长新阶段，全球智能眼镜出货量预计突破2368.7万台，中国市场出货量将达491.5万台，中国智能眼镜厂商的出货量预计将占据全球市场的45%；预计到2029年全球智能眼镜市场出货量将突破4000万台，2024~2029年年均复合增长率达55.6%。
银河证券认为，智能眼镜有望成为下一个仅次于智能手机的消费电子大品类，其背后有庞大用户基础支撑，全球约26亿近视人群，墨镜年销量约10亿副，为产品的普及提供了天然条件。
信达证券表示，对标智能手表用户数量12亿人，智能手机用户数量43亿人，视力受损人数22亿人，假设合理渗透率，终局智能眼镜潜在空间有望达10亿台左右，中国市场占比逐步提升。
26只热门概念股获机构预测高增长
AI眼镜涉及产业链较长，上游包括光学组件、核心芯片、微型显示器件等。A股中，AI眼镜相关概念股有近200只。11月27日，消费电子板块涨幅靠前，AI眼镜概念股中，昀冢科技、电科芯片、福日电子、科森科技等涨停。
从上市公司在投资者互动平台回复AI眼镜业务的相关内容来看，豪鹏科技11月18日表示，公司出货产品包括AIPC、AI玩具、AI眼镜等。
弘信电子11月16日表示，公司为市场上多款主流AI眼镜品牌提供定制性适配方案。
虹软科技11月12日表示，公司已成功助力多家AI眼镜公司首款产品发售。
中科创达11月11日表示，公司向全球市场推出基于高通Wear 5100+MCU打造的TurboX AI眼镜。
从投资者关注度来看，今年以来，获调研总次数在10次及以上的AI眼镜概念股近50只，其中隆利科技、福光股份、京东方A、东芯股份获调研在30次及以上。
在上述获投资者高频调研的概念股中，机构评级数量在3家以上，且一致预测2025年、2026年净利润增幅在20%以上的概念股有26只，唯捷创芯、希荻微、美芯晟、敏芯股份、佰维存储、深天马A等机构一致预测的平均增幅较高。
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